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투자메모 (AI 인프라)

1. Vertiv Holdings (VRT)AI 데이터센터의 전력 + 냉각 담당 (핵심 인프라 대장)특징AI 서버는 열이 엄청남 → 냉각 없으면 못 돌림GPU 늘어날수록 Vertiv 매출 증가이미 “대표 수혜주”로 인정받은 상태숫자 요약현재가: 약 $328매수 구간: $270 ~ $305목표가: $360 ~ $420핵심 포인트장점: 실적 + 성장 둘 다 확정단점: 이미 많이 올랐다 (밸류 부담)2.Lumentum (LITE)AI 시대의 데이터 이동 (광통신 핵심)특징GPU 많아질수록 → 데이터 이동 폭발Nvidia와 직접 연결된 구조AI 인프라 중 가장 “핫한 종목”숫자 요약현재가: 약 $900매수 구간: $750 ~ $800목표가: $950 ~ $1100핵심 포인트장점: 성장 폭발 (스토리 강함)단점:..
카테고리 없음 2026. 5. 4. 13:37
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